Jeff Cole tritt seinen ersten Auftrag als Undercover-Cop an. Er soll die
Unternehmungen des Großstadtgangsters God unterwandern. Tatsächlich
gelingt es Cole, mit falscher Identität in den inneren Zirkel des
Syndikats vorzudringen. Doch danach verläuft nichts mehr nach Plan, denn
obwohl God unberechenbar sein kann und sein Imperium mit eiserner Faust
regiert, ist er auch intelligent, charmant und voller Sorge für seine
Nachbarschaft. Schnell fühlt sich Jeff so sehr von diesem Chamäleon
angezogen, dass er zur größten Gefahr für die Mission wird.